Discovery — FinOps Assessment & Acompañamiento

Perfil de la Organización

Contexto general y contactos clave

Nombre completo de la organización ★Organization Name

Industria / Sector ★Industry

País(es) de operación ★Countries of Operation

Contactos clave del proyecto ★Key Contacts

Responsable técnico y decisor ejecutivo

Responsable Técnico / Cloud

Decisor / Sponsor Ejecutivo

¿Participan otras áreas en la revisión de costos cloud? ★Stakeholders

Finanzas / Controlling Arquitectura de Soluciones Seguridad / Ciberseguridad Dirección / C-Level Solo el equipo de TI / Cloud Otro (especificar)

Objetivos y Motivación FinOps

¿Por qué y para qué?

¿Cuáles son los objetivos principales de este proyecto? ★FinOps Goals

Reducción de costos / ahorro en Azure Mayor visibilidad y gobierno del consumo cloud Elevar la madurez FinOps del equipo interno Reducir la carga operativa interna de seguimiento de costos Establecer procesos y políticas de creación de recursos Cumplimiento de políticas corporativas o auditoría Otro (especificar)

¿Existe algún evento o contexto que dispare la urgencia? ★Trigger

Aumento significativo de costos Azure en los últimos meses Auditoría interna o mandato corporativo Presupuesto de TI bajo presión / recorte Crecimiento acelerado del entorno cloud Sin evento específico — iniciativa proactiva

¿El proyecto cuenta con aprobación interna? ★Approval Status

Sí — aprobado con presupuesto asignado Aprobación parcial — en proceso de definición No — aún en etapa de evaluación

¿Han evaluado o recibido propuestas de otros proveedores FinOps?Competitive Context

Sí — estamos evaluando opciones en paralelo No — Virtual Xpert es la única opción que estamos considerando Hemos revisado herramientas automáticas o diagnósticos gratuitos de Microsoft

Tamaño del Entorno Azure

Dimensionamiento del tenant y consumo actual

Gasto mensual aproximado en Azure ★Monthly Spend

Un rango es suficiente

Menos de USD 5.000 / mes USD 5.000 – 20.000 / mes USD 20.000 – 50.000 / mes USD 50.000 – 100.000 / mes Más de USD 100.000 / mes Prefiero no indicarlo

Cantidad de subscriptions activas ★Subscriptions

1 – 3 4 – 10 11 – 30 Más de 30

¿Tienen Management Groups configurados?Management Groups

Sí — jerarquía definida y activa Parcialmente No Desconocido

Principales servicios Azure con mayor peso en el gasto ★Top Services

Compute — Virtual Machines (VMs) Compute — AKS (Kubernetes) Compute — Azure App Service / Functions Storage — Blob, Disks, Files Bases de datos — SQL Managed Instance / Azure SQL Bases de datos — Cosmos DB / PostgreSQL / MySQL Networking — ExpressRoute, VPN, Load Balancers, Firewall Azure AI / Cognitive Services / OpenAI Azure Monitor / Log Analytics Azure DevOps / Pipelines Otro (especificar)

¿El entorno incluye ambientes no productivos? ★Environments

Producción Pre-Producción / Staging QA / Testing Desarrollo Sandbox / Labs Solo producción

¿El gasto ha crecido significativamente en los últimos 6 meses?Spend Trend

Sí — crecimiento sostenido Relativamente estable Con picos irregulares No lo hemos medido

Madurez FinOps Actual

Visibilidad, presupuestos y gestión de costos

¿Utilizan Azure Cost Management & Billing? ★Cost Management Usage

Sí — lo revisamos regularmente (semanal / mensual) Sí — existe pero nadie lo revisa con periodicidad Solo lo revisamos cuando hay algún problema puntual No lo usamos

¿Tienen Budgets configurados en Azure con alertas? ★Budgets & Alerts

Sí — con alertas activas y se toman acciones cuando se disparan Sí — configurados pero las alertas no generan acción concreta No tenemos budgets configurados

¿Generan reportes de costos actualmente? ★Cost Reports

Sí — reportes automáticos con periodicidad definida Sí — reportes manuales según demanda No generamos reportes formales

¿Han realizado optimizaciones de costos previamente?Previous Optimization

Rightsizing de VMs Reserved Instances o Savings Plans activos Eliminación de recursos sin uso (zombie resources) Optimización de almacenamiento (tiers, lifecycle) Apagado automático de ambientes no productivos No hemos realizado optimizaciones formales

¿Tienen Reserved Instances o Savings Plans activos? ★Reservations

Sí — parte significativa Sí — parcial / puntual No No lo sabemos

¿Utilizan herramientas de terceros para gestión de costos?Third-party Tools

CloudHealth (VMware) Apptio Cloudability Spot.io / Spot by NetApp Power BI con datos de Cost Management Otra herramienta (especificar) No — solo herramientas nativas de Azure

¿Cómo describirían su madurez actual en FinOps? ★FinOps Maturity

Inicial: no tenemos visibilidad clara de costos ni procesos definidos En desarrollo: tenemos algo de visibilidad pero sin procesos ni gobierno formal Definido: hay procesos básicos de reporte y algún nivel de optimización Avanzado: gobierno sólido, cultura FinOps establecida, optimización continua

Tagging e Infraestructura como Código

Trazabilidad y forma de crear recursos

¿Tienen una política de etiquetado (tagging) definida? ★Tagging Policy

Sí — política formal con tagging consistente y aplicado Sí — existe la política pero la adopción es parcial o irregular No existe política formal de tagging

¿Qué atributos incluyen en los tags? ★Tag Attributes

Entorno (producción, desarrollo, testing, etc.) Área / Equipo responsable Proyecto o producto Centro de costo Responsable técnico / owner No aplicamos tags o es muy inconsistente

¿Utilizan Infrastructure as Code (IaC)? ★IaC Usage

Terraform Bicep ARM Templates Pulumi Scripts (PowerShell / Azure CLI) Portal de Azure (manual) Combinación de los anteriores

¿Quiénes crean recursos cloud en la organización? ★Resource Creators

Un equipo centralizado de Cloud / Infraestructura Múltiples equipos de desarrollo de forma autónoma Proveedores externos también crean recursos directamente Combinación de equipo central + equipos autónomos

Gobierno de Cambios y Creación de Recursos

Procesos internos de aprobación y control

¿Existe revisión antes de crear nuevos recursos cloud? ★Pre-Provisioning Review

Sí — revisión formal de arquitectura, costos y seguridad Parcialmente — se revisa según el tamaño o impacto del recurso No — cada equipo crea recursos según su necesidad

¿Existe un proceso formal de change management? ★Change Management

Sí — CAB (Change Advisory Board) con ticket formal Sí — aprobación por email o tickets sin CAB formal Proceso informal — validación verbal o en reunión No existe proceso de change management

¿Quién puede ejecutar cambios en los recursos Azure productivos? ★Change Executors

Un equipo reducido con permisos controlados Múltiples equipos con permisos amplios Acceso distribuido sin restricción clara

¿Hay un Cloud Center of Excellence o rol de Cloud Architect?Cloud CoE

Sí — equipo formal dedicado En formación No — responsabilidad distribuida

Nivel de Intervención Esperado de Virtual Xpert

Alcance y modalidad del acompañamiento

¿Qué esperan del acompañamiento mensual de VX? ★Engagement Scope

Reportes periódicos de costos, tendencias y anomalías Recomendaciones concretas y priorizadas (con plan de acción) Asistencia o ejecución de optimizaciones Revisión preventiva antes de crear nuevos recursos o soluciones Participación en reuniones internas de revisión de costos Capacitaciones / workshops sobre buenas prácticas FinOps Seguimiento de la evolución de KPIs de ahorro

¿Esperan recomendaciones o también ejecución? ★Intervention Level

Solo recomendaciones: VX analiza y recomienda, nosotros ejecutamos Recomendaciones + asistencia: VX acompaña durante los cambios Ejecución directa: VX ejecuta cambios pre-aprobados de forma autónoma Aún no definido — abiertos a discutirlo

¿Esperan que VX participe en el diseño de nuevas soluciones cloud? ★Preventive FinOps

Revisión de impacto en costos antes de crear recursos

Sí — queremos que VX revise el impacto en costos antes de aprobar nuevas soluciones En casos puntuales — solo para proyectos de mayor envergadura No — el foco sería sobre lo ya existente

¿Con qué frecuencia esperan reuniones de seguimiento con VX? ★Meeting Cadence

Semanal Quincenal Mensual Según demanda

¿Hay interés en capacitaciones / workshops FinOps?Training Interest

Sí — es parte importante del objetivo Podría interesar como complemento No — el foco es el servicio, no la capacitación

¿Cuál es el modelo de trabajo esperado con Virtual Xpert? ★Engagement Model

VX lidera: nosotros validamos y ejecutamos Co-trabajo: VX y equipo interno trabajan en conjunto sobre cada ciclo Delegación amplia: queremos delegar el control y seguimiento FinOps a VX Abiertos a la propuesta de VX sobre la modalidad

Modalidad de Acceso y Acuerdos de Confidencialidad

Accesos para el assessment y marco legal

¿Qué modalidad de acceso contemplan para el assessment? ★Access Model

Acceso de lectura desde cuentas VX (sin crear usuarios internos) Creación de usuarios internos para VX con permisos de lectura Creación de usuarios internos para VX con lectura + ejecución supervisada Sesión compartida / pantalla — sin acceso directo de VX Aún no definido

¿Cuál es el alcance del acceso al tenant Azure? ★Access Scope

Acceso a todas las subscriptions activas Acceso a subscriptions seleccionadas (excluyendo algunas) Solo datos de costos exportados (sin acceso directo al tenant) Aún no definido

¿Prefieren firmar un NDA antes de compartir información? ★NDA

Sí — NDA de nuestra organización (lo proveemos nosotros) Sí — NDA de Virtual Xpert (lo proveen ustedes) Sí — acuerdo conjunto a definir No es necesario para información preliminar

¿Existen restricciones de seguridad para proveedores externos?Security Restrictions

Sí — restricciones formales Algunas restricciones puntuales No

Presupuesto y Próximos Pasos

Inversión esperada y cierre

¿Tienen un presupuesto estimado para el servicio mensual de acompañamiento FinOps? ★Budget Range

Menos de USD 2.000 / mes USD 2.000 – 5.000 / mes USD 5.000 – 10.000 / mes Más de USD 10.000 / mes Esperamos la propuesta de VX para definir el presupuesto Prefiero no indicarlo

¿Cómo medirán el éxito del acompañamiento FinOps? ★Success KPIs

Reducción de costos Azure (ahorro en USD / mes) Mayor visibilidad y gobierno del gasto Mejora en el nivel de tagging y trazabilidad Procesos de creación de recursos más ordenados Reducción de la carga operativa del equipo interno Equipo interno con mayor conocimiento FinOps Madurez FinOps medible (modelo de madurez)

¿Con qué urgencia necesitan la propuesta?Proposal Urgency

Urgente — en menos de 1 semana Próximas 2 semanas En el próximo mes Sin urgencia definida — evaluación en curso

¿Cómo prefieren recibir la propuesta?Proposal Format

Videollamada de presentación (Teams / Meet) Documento escrito (PDF / PowerPoint) Indiferente

¿Cuáles son los próximos pasos internos antes de avanzar con un partner?

¿Hay algún contexto o información adicional que deba conocer Virtual Xpert?

La información será tratada con estricta confidencialidad por Virtual Xpert.

Cuestionario de Discovery — FinOps Assessment & Acompañamiento